独立炼厂“双权”获得情况及经营变化

1、中国地方独立炼厂的基本情况

截止到2015年底，中国总炼油能力已超过7亿吨，随着在建及新建产能的投产，未来几年炼油能力将超过9亿吨，远超国内需求量。中国炼油行业竞争逐步加剧。

中国独立炼厂加工能力接近2亿吨，占全国总炼油能力7.3亿吨的四分之一强。其中山东独立炼厂一次能力达到1.4亿吨，占全国炼油能力的19.6%，且二次加工能力相对较大。

独立炼厂进口原油使用及进口权获取情况

截止到目前，共有21家地方独立炼厂获得进口原油配额7983万吨，非国营贸易进口量5573万吨。

进口使用量5573万吨，获得者分别为利津石油化工厂有限公司、垦利石化集团有限公司、东明石化集团有限公司、盘锦北方沥青燃料有限公司、宁夏宝塔石化集团有限公司、东营市亚通石化有限公司、山东汇丰石化集团有限公司、山东天弘化学有限公司、寿光鲁清、京博石化、齐润化工和海右石化、清源石化、无棣鑫岳。近日，国内有6家地方独立炼厂正在申请使用原油，分别为日照岚桥港口石化、河南丰利石化、山东万通石化、山东海科化工和山东鑫泰石化、江苏新海，上述地方炼厂申请使用进口原油总量约为1500万吨。

共有约30家独立炼油企业已经获得或正在申请进口原油使用权和进口权，累计产能1.14亿吨，预计进口原油使用配额共计将达1亿吨，接近于现有中国原油进口规模的近1/3。中国地方独立炼厂对原油需求的增加将成为目前低迷的国际原油市场为数不多的亮点。

独立炼厂获得双权后的影响--开工率

自东明石化全国首家获得原油进口和使用资质后，中国地方炼油企业从开工率、企业效益、产品结构和销售结构都取得了很大的改进。

获得充足的原料后，地方独立炼厂开工率有了明显提升。其中山东获得资质的独立炼厂2016年1-9月份开工率达到73.8%，同比提高35%；加工总量6500万吨，提高55%，生产汽柴油分别增加14%和23%。

独立炼厂进口原油使用及进口权获取情况

截止到目前，共有21家地方独立炼厂获得进口原油配额7983万吨，非国营贸易进口量5573万吨。

进口使用量5573万吨，获得者分别为利津石油化工厂有限公司、垦利石化集团有限公司、东明石化集团有限公司、盘锦北方沥青燃料有限公司、宁夏宝塔石化集团有限公司、东营市亚通石化有限公司、山东汇丰石化集团有限公司、山东天弘化学有限公司、寿光鲁清、京博石化、齐润化工和海右石化、清源石化、无棣鑫岳。近日，国内有6家地方独立炼厂正在申请使用原油，分别为日照岚桥港口石化、河南丰利石化、山东万通石化、山东海科化工和山东鑫泰石化、江苏新海，上述地方炼厂申请使用进口原油总量约为1500万吨。

共有约30家独立炼油企业已经获得或正在申请进口原油使用权和进口权，累计产能1.14亿吨，预计进口原油使用配额共计将达1亿吨，接近于现有中国原油进口规模的近1/3。中国地方独立炼厂对原油需求的增加将成为目前低迷的国际原油市场为数不多的亮点。

独立炼厂获得双权后的影响--开工率

自东明石化全国首家获得原油进口和使用资质后，中国地方炼油企业从开工率、企业效益、产品结构和销售结构都取得了很大的改进。

获得充足的原料后，地方独立炼厂开工率有了明显提升。其中山东获得资质的独立炼厂2016年1-9月份开工率达到73.8%，同比提高35%；加工总量6500万吨，提高55%，生产汽柴油分别增加14%和23%。

成品油销售自主权加大—产品流向

2015年12月，东明石化获得来料加工复出口资质，实现了国内独立炼厂成品油出口零突破。2016年地方独立炼厂成品油出口量受港口及物流限制、出口政策不可持续等原因增长较为缓慢，但作为增量对国际成品油市场造成冲击，已成为国际市场不可忽视的力量。

2独立炼厂装置结构特点变化

主要炼厂装置结构及适用原料

多以燃料型为主，逐步向化工产业链延伸

地炼通常以常减压装置配套催化裂化、延迟焦化、连续重整、烷基化等装置。在长期加工以燃料油、渣油等重质原料的过程中，使这些炼厂对原料有更强的适应性，可以加工API范围更广、硫含量更高的进口原油。

质量升级快速完成，装备水平较大提升

近几年随着独立炼厂一次加工能力（常减压）快速增长及产品质量升级的要求，相配套的二次加工、深度精制装置逐步完善，并普遍达到国V标准，大型炼厂开始以炼油为基础向化工行业延伸，产业链逐步拉长，对原料的适应性更强。

国际领先的超清洁油品工艺技术、连续重整技术、烷基化、异构化技术等在地方炼油企业得到广泛推广应用，为成品油质量升级到国六奠定了基础。装置向化工行业延伸。如东明石化的混合烷烃脱氢、京博石化的丁基橡胶、利华益集团的丁辛醇、苯酚丙酮等装置，进一步提高了产业的轻质化与烯烃化水平，为化工产业链延伸提供了原料基础。

重整装置增长迅速，原料适应性进一步增强

催化重整装置是近年来地方炼油企业重点发展的加工装置。随着原油加 工比例的增加，石脑油收率比前期大幅增加。过剩的石脑油炼厂无法加工，销售比较困难。重整装置为地方炼油企业提供了将高硫、低辛烷值的石脑油转换成低硫高辛烷值汽油组分的手段。

2016年，金诚石化120万吨、天宏化学60万吨、胜星化工120万合计300万吨的催化重整装置将陆续开工。届时山东地区重整装置总产能将达1120万吨/年。再加上目前在建及规划建设的装置约800万吨，届时，中国独立炼厂将达到2000万吨的重整能力。重整装置所生产的高辛烷值组分对以调油为目的的进口混合芳烃产生了巨大的冲击，同时重整装置的增加提高了地方独立炼厂对石脑油的处理能力，使其对轻质原油的使用和进口量增加。

地方独立炼厂现有重整装置统计表

3独立炼厂原料需求偏好变化分析

独立炼厂原料使用结构趋势变化

地方独立炼厂的主要原料为燃料油，82家地方炼厂只有国内原油指标170万吨国内石油计划。自放开进口开始，原料将发生重大变化。

从2016-2019年期间，原油所占地方独立炼厂原料的比重将快速递增，且将在2018年原油占领整个独立炼厂原料的90%以上份额，届时年原油使用量将达到1亿吨以上。

独立炼厂原油需求数量与质量

基于地方独立炼厂装置的特点、物流条件及对效益的追求，使其在原油品质选择上更偏好于高硫、中重质的中间基及环烷基原油，少量加工轻质原油。但随着独立炼厂原油进口渠道的拓展，轻质原油比重在增加。

下图是2016年上半年独立炼厂进口原油种类分布：

独立炼厂原油运输物流特点变化

地方独立炼厂除宝塔石化位于宁夏银川、盘锦北方位于辽宁盘锦外，其他绝大部分分布在山东淄博、东营、菏泽、日照、潍坊、滨州六市。

（1）除新建炼厂和沿海炼厂外，普遍位于内陆城市，距离港口较远。

（2）原油到炼厂运输以高成本铁路、公路为主，管道为辅，逐步向管道为主过渡。

（3）进口原油接卸港集中在青岛港、日照港、东营港、莱州港等。

山东主要进口原油接卸码头情况

从上表可以看出，炼厂比较集中的山东省目前只有青岛、日照港和烟台港具备接卸国际原油运输常用的VLCC级油轮码头，龙口、莱州、东营港只能接卸10万吨以下油轮。小船运费较高，且由于大量的小船接卸，码头资源紧张，造成地方独立炼厂油轮滞期常态化，高昂的滞期费增加了大量的物流成本。

基础设施配套发生变化，物流瓶颈得以改善

在2016年的4-5月份，类似于“青岛港堵塞”的新闻高频率地见诸多家媒体，如今这一现象已缓解，并且不会在未来短期内再次发生。

在多家炼厂获得进口原油使用配额初期的1-2月份，又恰逢国际油价低点，大量采购的原油同时涌入青岛港，而港口的储运设施不配套造成了大量油轮滞留。导致出现这一局面的多重症结正在逐一获得解决：

1）进口原油卸油渠道分散化，不再集中于青岛港。董家口港、日照岚山港、龙口港、莱州港及烟台港，均为地炼进口原油的卸载点；

2）山东省危险品运输车辆已增加，外输瓶颈消失，原油不会长时间积压在港口；

3）各个港口和地炼积极扩建原油储罐库容，提高接卸能力；

4）烟台-淄博原油管道与烟台30万吨原油码头预计年底前正式投入使用，董家口港—潍坊—鲁中、鲁北等输油管道开工建设。因此，基础设施受限导致油轮滞留港口的现象再次发生的可能性将会很小。